围绕广州名茶楼之一的 天然居少东周敬文（陈庭威 饰），邂逅在天 然居卖唱的歌女（王馨平 饰），在街上认识刚从顺德 农村来穗工作的陈 炳（欧锦棠 饰），此君 生性行侠仗义，并 在天然居内工作，与男 扮女装的天然居侍应李阿弟（ 文颂娴 饰）结为兄弟。周 敬文一次北上韶关 ，却在铁路上遇上山贼（ 李树楷 饰），但同班列 车却有当时广东军阀冯某之 子（袁文杰 饰），广州当局 因而很快剿灭该党 山贼，而周冯则结为好 兄弟。冯军阀的副官程忠（刘锡贤 饰）乃系广州大奸大恶之徒 ，陈炳得罪程某，因而被他诬为山 贼同党，与李树楷等山贼一同被 处决，后得冯少帅所救，而程忠 则怀恨在心。却遭逢日本侵华 ，程忠勾结日伪，成为汉奸 ，将军阀冯某杀死 ，冯少帅因而改旗易 帜，效忠重庆政府，此时敬文 幼弟敬业（杜汶泽 饰）在损友唆 使下，促长兄分家，天 然居因而易手，而天然居内诸 人均各散东西。广州 沦陷，周敬文却挆降日本 ，成为广州伪政府维持会成员， 但暗里却是从事救助广 州同胞，天然居易手后 北上从军的陈炳、冯少帅等人，均 欲暗杀周敬文， 后来真相大白， 心结解除。而周 敬文则在广州城内开办“ 天然豆品居”，制作 豆品解救同胞之脚气病。！