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开天伊始，魔物横行人间，大 神彪云台德借神笛 封印魔物，岂料因 三位守门神仙疏忽大意，致使魔 物逃逸，自此，魔与仙依附人类 肉身，开始了绵延不绝 的对峙。时光荏 苒，朝鲜朝时期有一位道 术高深、生性风流的道士田禹治（ 姜东元 饰），其人凭借幻术 以戏弄国王为乐，又对 美丽的年轻寡妇（林秀晶 饰）心 生情愫。为了达到道术的最高 境界并让自己的狗跟班小毅（刘 海镇 饰）化身为人 ，田禹治苦寻神笛与青铜剑，不期 然与和他同样目标的 画坛先生（金允 锡 饰）发生冲突，最终导致 恩师被画坛所害，自 己和小毅也含恨被三 位守门神仙封入画中……！